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6.1 Examen Odoo

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Odoo Creación de Leads

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1. ¿Dónde inicias la creación de un lead?
Ventas → Oportunidades CRM → Leads → Nuevo Contactos → Crear Marketing → Campañas
2. Tras crear el lead y programar el primer seguimiento, etapa sugerida:
Qualification Make calls Won Lost
3. Indicador del responsable del lead dentro de la ficha:
Etiqueta Comercial Prioridad Categoría
4. Para programar un seguimiento por WhatsApp, el “Tipo de actividad” correcto es:
Llamada WhatsApp Correo Reunión
5. Tras enviar un WhatsApp desde el CRM, el paso obligatorio es:
Duplicar el lead Cerrar la ficha Crear actividad Pasar a “Won”
6. Para iniciar contacto por Instagram, el primer paso es:
Llamar desde Webphone Seguir el perfil y pulsar “Mensaje” Enviar un correo con brochure Crear una orden de venta
7. ¿Cuándo aparece una conversación de Instagram en Odoo?
Al enviar el primer DM Cuando el lead responde por un canal conectado Al asignar una etiqueta Al mover a “Make calls”
8. ¿Cuál es el módulo que usarás para campañas por correo?
Mensajería de Marketing Email Campaigns Automatización de Marketing Marketing Social
9. Primer paso para crear tu primera campaña:
Nuevo → Empezar desde cero → Crear campaña Importar → Plantilla base → Publicar campaña Ajustes → Copiar campaña → Guardar cambios Analítica → Abrir tablero → Lanzar prueba
10. En Tipo de proveedor, ¿qué opción NO corresponde?
Marca Directo Indirecto Distribuidor master
11. ¿Cómo se genera el nombre de la campaña?
Por una regla de numeración fija A partir del asunto del primer correo Automáticamente desde los filtros aplicados Manualmente al final del proceso
12. Para crear un seguimiento condicionado a “no respuesta”:
Duplicas la campaña y relanzas Agregas un evento de clic anónimo Clic en “No respondió” para abrir actividad hija Cambias el asunto en la actividad original
13. En los primeros 10 segundos, el enfoque correcto es:
Pedir tiempo detallado del interlocutor Presentarte con nombre y empresa, con claridad Hablar de la historia de la compañía Preguntar por horarios de compra
14. Preguntar por horarios de compra
Cerrar de inmediato Forzar una oferta alternativa Pedir referido con cortesía Solicitar precios confidenciales
15. ¿Qué no debes preguntar al abrir?
¿Es un buen momento para hablar? ¿Eres quien ve mayoristas? ¿Tienen disponibilidad? ¿Trabajan la marca X?
16. Buen cierre si no hay interés:
Colgar sin despedida Agradecer el tiempo y dejar puerta abierta Insistir con otra marca Solicitar visita inmediata
17. Autenticidad de productos: la respuesta sólida es:
Validamos por terceros sin papeles Garantía solo verbal del proveedor Documentación de socios oficiales o distribuidores autorizados Fotos de clientes en redes
18. “No trabajamos fuera de nuestra región”:
Ofrecer envío postal simple Explicar red global y socios por territorio Pedir cambiar su licencia Postergar sin propuesta
19. Delivery time estándar comunicado:
3–4 días tras pago 1–2 semanas tras confirmación de pago 30–45 días calendario Inmediato con cualquier destino
20. Presupuesto cerrado:
Cortar relación Esperar contacto sin plan Descuento inmediato del 50% Propuesta para próximo período
21. Al crear una campaña de correo, lo primero es…
Definir el tipo de proveedor Nombrar la campaña Seleccionar el Flujo Internacional Cargar la lista de precios
22. En el contexto del video de envió de correos masivos, “registro” se refiere a…
Leads (prospectos en CRM) Contactos (partners) Facturas (account.move) Órdenes de venta (sale.order)
23. ¿Qué tipo de leads incluye el filtro “Flujo de Odoo”?
Solo los leads en “New” Los leads en la etapa “In Campaign” Todos los leads en el CRM Solo los leads asignados al equipo Internacional
24. Al abrir una plantilla de correo en Odoo, lo primero que debe hacerse es…
Cambiar el asunto Cambiar el servidor de correo Duplicarla Enviar un correo de prueba
25. En los Ajustes de la plantilla, necesitamos…
Cambiar la firma por defecto Cambiar el nombre interno del correo Insertar variables en el cuerpo del mensaje Cambiar el correo de respuesta y el de envío
26. Política recomendada: debemos siempre…
Poner correos distintos entre envío y respuesta Poner el mismo correo entre envío y respuesta Dejar el campo de respuesta en blanco Usar el correo personal del vendedor
27. 1) ¿Qué describe mejor un Lead?
Un registro preliminar para intentar contactar a un posible cliente/proveedor, aún no validado Una empresa ya confirmada con la que hay negociación activa Una orden de compra ya aprobada Un contacto con historial completo y marcas de interés ya confirmadas
28. 2) Si obtienes una lista de empresas por scraping y nunca se les ha contactado, ¿cómo debe registrarse inicialmente?
Como Oportunidad Como Contacto Como Lead Como Cliente
29. 3) ¿Cuál es el criterio que convierte un Lead en Contacto?
Que la empresa tenga página web Que sea referido y confirmado, o que haya respondido un mensaje Que tenga un email (aunque no responda) Que esté en una base de datos importada
30. ¿Qué debe pasar siempre cuando un Lead se valida y se convierte en Contacto?
Se archiva el Lead y no se registra nada más Se crea una factura Se crea un pedido automáticamente Se crea una Oportunidad (Contacto validado = Oportunidad abierta)
31. ¿Qué es una Oportunidad según el instructivo?
Un caso de negocio real/activo ligado a un contacto con interés concreto (cotización, negociación, seguimiento) Un listado de empresas encontradas en internet Un contacto sin historial Un registro solo para guardar marcas sin interacción
32. Un proveedor confirmado ofrece 3 marcas distintas. ¿Cómo debe gestionarse en CRM?
Un solo Lead con las 3 marcas en notas Un solo Contacto y una sola Oportunidad para todo Un solo Contacto y 3 Oportunidades (1 por marca) 3 contactos distintos y una oportunidad general
33. Además de crear oportunidades por marca, ¿qué se debe hacer con el Contacto?
Duplicarlo por cada marca No tocarlo; las marcas se manejan solo en oportunidades Convertirlo nuevamente a Lead Mantenerlo actualizado con todas las marcas de interés que maneja esa empresa
34. ¿Cuál es el objetivo principal del flujo de Leads?
Cerrar el negocio (ganar o perder) Calificar: validar datos, contactar y decidir si vale la pena perseguirlo o descartarlo Generar facturas Crear pedidos automáticamente
35. ¿Cuándo inicia el flujo de Oportunidades?
Cuando existe una posibilidad concreta de negocio (solicitud de info, oferta, reunión formal, etc.) Desde el primer scraping Cuando se crea un contacto sin respuesta Cuando se archiva un lead
36. ¿Qué diferencia clave hay entre Lead y Oportunidad?
Lead se usa solo para clientes y oportunidad solo para proveedores Lead siempre incluye precio y oportunidad no Oportunidad no debe estar ligada a un contacto Lead es prospección inicial; Oportunidad es gestión y cierre de un negocio concreto
37. Si una persona responde a un mensaje y confirma interés general, ¿qué paso corresponde?
Se queda como Lead hasta que haya compra/venta Se descarta porque aún no hay negociación Se convierte en Contacto y se abre Oportunidad según marca/tema a trabajar Se crea una factura
38. ¿Cuál es el resultado típico del flujo de Oportunidades?
Conseguir únicamente un email válido Ganar o perder el negocio (cerrar acuerdo o cerrar como perdida) Decidir si el dato es real o falso Pasar todo a “sin respuesta”
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